亚当和他的妻子玛莎住在一个小村子里。他们有一个儿子，名叫撒乌耳，两年前离开村子，住在伦敦，从事保理业务。有一天亚当收到一封撒乌耳寄来的信。信上说撒乌耳给他的父母寄了100美元。他们非常高兴。但是这封信有问题，因为钱不是现金而是汇票。所以亚当不得不去另一个地方兑换。然后真正的大问题开始了。

维多利亚时代，一名英国医生特维拉在马戏团发现了一个头部畸型的象人，受尽不人道的待遇，于是将其带回医院作研究。不料马戏班老板拜斯带人又将象人抢去，到欧洲各地巡回展出，幸得团中其它畸型人暗中搭救回英国，终于使他体验到人间的温暖。