维多利亚时代，一名英国医生特维拉在马戏团发现了一个头部畸型的象人，受尽不人道的待遇，于是将其带回医院作研究。不料马戏班老板拜斯带人又将象人抢去，到欧洲各地巡回展出，幸得团中其它畸型人暗中搭救回英国，终于使他体验到人间的温暖。